Dr. Jung & Partner
Anlageberatung mit System
„Keine Experimente: Investmentfonds“, so der Leitspruch von Dr. Klaus Jung, als er im Jahre 1958 als Pionier seine Dr. Jung Investmentberatung gründete. Im Gegensatz zu damals sind Investmentfonds als Geldanlage heute so bekannt wie beliebt. Und das Angebot ist nahezu unüberschaubar geworden.
Dr. Jung & Partner kennen den Markt und behalten für Sie den Überblick. Im Mittelpunkt stehen Ihre Anlagewünsche, Ihr Anlagehorizont und Ihre Zielrendite. Beauftragen Sie uns, dafür die geeigneten Investmentsfonds zu finden.
Die 3-Helmen-Strategie
Ziel dieser Strategie ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Zur Erreichung dieses Ziels investiert sie überwiegend in chancenorientierte Aktien- und Mischfonds.
Es werden unter anderem Fonds berücksichtigt, die in die Megatrends der menschlichen Zivilisation investieren und ein hohes langfristiges Wachstumspotenzial bieten.
Die Aktienquote kann zwischen 50% und 100% des Depotvermögens liegen. Renten-, Rohstofffonds und Alternative Investmentfonds können beigemischt werden.
Durch Sondervermögen ein Maß an Sicherheit bei Insolvenz
Als Sondervermögen wird das investierte Vermögen eines offenen Investmentfonds bezeichnet. Es wird streng getrennt vom Vermögen der Investmentgesellschaft verwaltet und ist daher im Insolvenzfall vor dem Gläubigerzugriff geschützt.
Auch Vermögensverwalter unterliegen dieser Trennungspflicht. Eigentümer der Wertpapiere im Fonds sind die Anleger. Die Fondsgesellschaft verwaltet den Fonds lediglich als Treuhänder. Das bedeutet: Das Anlagevermögen bleibt vom Kapital der Fondsgesellschaft getrennt und wird bei einer Bank als Verwahrstelle verwahrt. Sollten Fondsgesellschaft oder Verwahrstelle einmal in Schieflage geraten, wäre das Fondsvermögen davon nicht betroffen. Darüber hinaus gelten für Investmentfonds und Fondsanbieter strenge rechtliche Vorschriften.
Die 3-Helmen-Strategie Rendite ist in die Risikoklasse 4 von 5 eingestuft, weil ihr Anteilpreis mittleren bis starken Schwankungen unterliegt. Die Gewinnchance und auch das Verlustrisiko können moderat bis hoch sein.
Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens 7 Jahre oder länger.
